El Ministerio de Economía anunció esta mañana que llegó a un acuerdo con los principales grupos de bonistas (lGrupos de Apoyo) para canjear US$ 66.300 millones en títulos bajo legislación extranjera.

A través de un comunicado, el Palacio de Hacienda también indicó que extenderá hasta el 24 de agosto próximo el plazo de adhesión al canje, cuyo vencimiento estaba previsto hoy.

El Gobierno destacó que el acuerdo "alcanzado hoy un acuerdo que permitirá a los miembros del acreedor grupos y otros tenedores para apoyar la propuesta de reestructuración de la deuda de Argentina y otorgarle un alivio significativo de la deuda"

El Ministerio de Economía, detalló que "De conformidad con el acuerdo, Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los Nuevos Bonos establecidos en su invitación del 6 de julio de 2020 (la "Invitación"), sin aumentar la cantidad total de pagos de capital o intereses que Argentina se compromete a hacer mientras aumenta el valor de la propuesta para la comunidad de acreedores. Específicamente:

(i) las fechas de pago de los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre;

(ii) los Nuevos Bonos que se entregarán como Consideración de intereses acumulados y Consideración de consentimiento adicional comenzarán a amortizarse en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029;

(iii) los Nuevos Bonos en USD y EUR 2030 comenzarán a amortizarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, siendo la primera cuota por un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante; y

(iv) los Nuevos Bonos USD 2038 y los Nuevos Bonos Euro 2038 que se emitirán a cambio de los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizarse en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.